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青客公寓遞交赴美上市申請 或成長租公寓海外上市第一股

2019-10-08 16:53

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  今天,新京報記者獲悉,長租公寓服務商“青客公寓”于美東時間10月7日正式向美國證券交易委員會遞交了F-1招股文件,這也意味着,青客公寓或将成為長租公寓海外上市第一股。

  青客公寓預計将以“QK”為交易代碼登陸納斯達克摩根士丹利中金公司将共同擔任本次IPO的承銷商。

  招股書顯示,青客公寓的商業模式與其他長租公寓并無明顯差别,即從房東處租賃房屋,并通過将較為簡陋的房間改造成帶有家具的标準化房間,出租給有租房需求的客戶。除了通過收租獲得收入,青客公寓還在招股書中強調會将技術手段用于運營的每個步驟中,以提高運營效率,并通過和專業的家庭服務供應商、電子商務公司以及其他類型的第三方服務公司合作,給用戶提供廣泛的增值服務,近期還推出了基于會員的“青客優選”平台。

  截至2018年12月31日,青客公寓運營覆蓋6座城市的共計91234間房間,複合年增長率為114.4%。

  财務數據顯示,青客公寓2017年和2018年的營業收入為5.23億元和8.90億元,同比增長70.3%;淨虧損分别為2.45億元和4.99億元;經調整後的EBITDA分别為負6420萬元和負2.21億元人民币

  截至2019年6月30日止9個月,青客公寓的營收為8.98億元,同比增長51.4%;淨虧損則為3.73億元,略高于2018年同期的3.24億元。

  從收入結構來看,租賃收入分别占2017年總營收和2018年總營收的97.35%和89.55%;而截至2019年6月30日止9個月,租賃收入在總營收的占比為88.29%,換言之,增值服務的占比已接近12%,增值服務即包括寬帶網絡、公共事務、青客優選以及房東或租戶的賠償金。

  在運營數據方面,截至2019年6月30日,青客公寓共運營96854間房間,同比增加超過30%;其中已出租93331間,可供出租3523間,入住率同樣高于2018年同期。

  此外,由于青客公寓傾向于分散式的運營模式,并更多地選擇在相對便宜、便捷的位置(如靠近地鐵站)采購公寓。因此在客單價上,截至2019年6月30日止9個月,青客公寓的平均稅前月租金為1149元,略低于2018年同期的1279元。

  值得一提的是,在當前股東結構上,青客公寓創始人兼CEO金光傑直接持有30.3%的股份,凱欣資本及其關聯實體總共持有28.1%的股份,為最大機構投資人。此外,紐信創投、賽富投資基金摩根士丹利管理的私募基金分别持有9.3%、8.9%和8.9%的股份。

  青客公寓在招股書中表示,此次IPO募資到的資金一是将用于擴張所覆蓋的公寓和房間數量、二是投資于技術方面和基礎設施、三是用于一般營運用途。

(文章來源:新京報)

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